Автоимпорт заказов клиентов

Раздел Автоимпорт заказов клиентов позволяет создавать правила загрузки документов с почты для каждого клиента отдельно, а также настраивать параметры создания документов. Результатом работы инструмента является создание Заказа клиента на основании найденных на почте документов.

На форме создания правила необходимо включить активность правила и задать источник сбора файлов (email, на который приходят письма с документами от клиента) – блок Настройки подключения.

В блоке Настройки правил необходимо указать правила отбора писем:

• Электронная почта клиента - адресат, письма от которого будут выбираться для поиска вложений;

• Папка писем клиента - папка почтового сервиса, в которой будет производиться поиск писем с заказами клиентов для их дальнейшей загрузки в систему.

• Тема письма и Вложение для указания темы письма и наименования файла вложения. Для полей доступен поиск с использованием маски (символы *-любое количество произвольных символов и ?-один произвольный символ).

Если требуется дополнительная обработка файла-вложения, например, распаковка из архива и/или конвертация в CSV или XLSX, то необходимо выбрать соответствующие действия в блоке Обработка.

Блок Настройки импорта содержит основные параметры обработки файла и создания документа в программе:

• поле Разметка для импорта позволяет выбрать ранее настроенную разметку из сохраненных при Импорте заказов клиента – С проценкой. Отбираются только разметки, в которых указан Клиент;

• поле Клиент из разметки – заполняется клиентом из Разметка для импорта. Изменить клиента можно только в самой разметке;

• поля Наша фирма и Место выдачи позволяют задать значения, которые будут установлены в одноименных полях созданного документа в программе;

• в поле Ответственный позволяет указать пользователя программы, который:

• имеет привязанного сотрудника, для которого указан email, на данный адрес электронной почты будут отправляться отчеты о результатах импорта, а также ошибках и пропущенных позициях;

• будет установлен в качестве автора документа Заказ клиента;

• имеет разрешения пользователя для работы с Клиентом, Нашей фирмой, Местом выдачи, указанными в правиле импорта, чтобы формировать Заказ клиента по заданным характеристикам

• в опциях Действие с документом доступен выбор действия с Заказом клиента (Сохранить или Сохранить и провести).

Блок Обслуживание позволяет управлять обработкой писем вручную.

При загрузке файла позиции импортируются и сопоставляются с товаром из наличия и позициями под заказ. При этом, если при проценивании будет найден товар без карточки, то она будет создана автоматически.

Для автоматизации процесса импорта необходимо создать Bat-файл. По логину пользователя от имени которого запускается bat -файл, определяется разрешение на создание документов и непосредственно запуск (доступ к модулю). Bat-файл автоматически добавляется в планировщик заданий Windows, по необходимости можно скорректировать параметры автоматического запуска.

На вкладке Журнал добавлено отображение отчета загрузки. Документам, в которых будут найдены лишние или нераспознанные позиции будет присваиваться состояние Завершен и требует внимание.

В колонке Результат отображается общая информация о результатах автоимпорта: сколько товаров добавлено, пропущено, не распознано и пр.

Аналогичная информация, а также путь к файлу лога отображаются в созданном документе Заказ клиента, в поле Комментарий.

Ознакомиться с полным списком изменений версии 5.0 можно по ссылке.