Как настроить дашборды в АвтоИнтеллекте (AutoИнтеллект)

Дашборд - инструмент визуализации, который показывает данные из разных источников для помощи в принятии стратегических решений и контроля показателей бизнеса.

Дашборд пригодится маркетологам, сотрудникам финансового департамента, менеджерам отдела продаж и, конечно, руководителям (отделов, торговых точек и компании). Для руководителей компании дашборд полезен для прозрачного мониторинга работ своих подчиненных, контроля ситуации и процессов без нарушения границ ответственности исполнителей.

Раздел Дашборд по умолчанию является начальной страницей при открытии программы AutoИнтеллект. Основные показатели работы предприятия представлены в виде диаграмм (виджетов), с возможностью их настройки по основным критериям.

На сегодняшний день в программе AutoИнтеллект есть 4 типа виджетов: Доходы, Расходы, Прибыль, Рентабельность.

Виджет "Доходы - Входящие платежи"

На виджете отображаются доходы по платежам: Платежное поручение входящее, Оплата по банковской карте, Приходный кассовый ордер или Перемещение денежных средств;.

С помощью настроек данные можно фильтровать по датам, нашим фирмам, торговым точкам. Можно задать отображение доходов в разрезе статей доходов, видов статей или счетов/касс.

С помощью настроек Показать данные по, Группировка и Динамика можно задать визуальное оформление графика.

• Показать данные по - способ подсчета и отображения графика. Доступные значения: по Статьям, Видам статей, Счетам;

• Группировка - поможет увидеть общую картину по доходам в виде столбчатой диаграммы, разбив заданный период по дням, неделям или месяцам;

• Динамика - поможет увидеть доходы на линейном графике по каждой выбранной статье, виду статьи или счету/кассе в динамике по дням, неделям или месяцам.

Виджет "Расходы - Исходящие платежи"

На виджете отображаются расходы по платежам: Платежное поручение, Возврат по банковской карте, Расходный кассовый ордер или Перемещение денежных средств.

Настройки виджета Расходы - Исходящие платежи идентичны настройкам виджета Доходы - Входящие платежи и описаны выше.

Виджет "Прибыль - Разница доходов и расходов"

На виджете отображаются доходы и расходы, а также прибыль, где прибыль - это разница между доходами и расходами.

С помощью настроек данные можно фильтровать по датам, нашим фирмам, торговым точкам.

Настройки Группировка и Динамика помогут задать визуальное оформление графика.

• Группировка - поможет увидеть общую картину по доходам расходам и прибыли на столбчатой диаграмме, разбив заданный период по дням, неделям или месяцам;

• Динамика - покажет доходы, расходы и прибыль на линейном графике в динамике по дням, неделям или месяцам. На таком графике легко отследить изменения по каждому параметру за выбранный период.

Виджет "Рентабельность - Выручка и маржа"

На виджете отображается информация по выручке и марже по товарам проданным из наличия или под заказ. Данные для виджета берутся из Сводного отчета о прибыли по менеджерам и журнала Товарные транзакции

С помощью настроек данные можно фильтровать по датам, нашим фирмам, торговым точкам, менеджерам и клиентам. Можно задать отображение рентабельности по товарам проданным из наличия или под заказ, с учетом только оплаченных РН и ЗН или всех проведенных.

Настройки: Показать данные по, Группировка, Динамика маржи и Динамика выручки помогут задать визуальное оформление графика.

• Показать данные по - способ подсчета и отображения графика. Доступные значения:

• В общем срезе - построение виджета будет выполняться по общим показателям маржи и выручки, в соответствии с выбранным значением остальных настроек, без детализации по фирмам, торговым точка и менеджерам;

• По фирмам - построение виджета будет выполняться по Нашим фирмам;

• По торговым точкам - построение виджета будет выполняться по торговым точкам;

• По менеджерам - построение виджета будет выполняться по менеджерам.

• Группировка - поможет увидеть общую картину по выручке и марже на столбчатой диаграмме, разбив заданный период по дням, неделям или месяцам;

• Динамика выручки - покажет выручку на линейном графике по каждой выбранной нашей фирме, торговой точке или по каждому менеджеру в динамике по дням, неделям или месяцам.

• Динамика маржи - покажет маржу на линейном графике по каждой выбранной нашей фирме, торговой точке или по каждому менеджеру в динамике по дням, неделям или месяцам.

Доступные действия на командных панелях

На панели инструментов доступны общие команды для всех виджетов на странице:

• Обновить - позволяет обновить страницу;

• Новый - позволяет добавить новый виджет с типом: Доходы, Прибыль, Продажи, Расходы;

• Виджет - позволяет включить/отключить видимость виджетов на странице;

• Открыть общие настройки - позволяет открыть настройки, с помощью которых можно менять параметры формирования всех виджетов;

• Упорядочить виджеты - позволяет сбросить расположение виджетов до начального;

• Сбросить настройки виджетов - позволяет сбросить настройки виджетов до значений по умолчанию.

Также на панели каждого виджета доступны команды, которые относятся только к нему:

• Обновить - позволяет обновить выбранный виджет;

• Настройки - команда для открытия настроек, с помощью которых можно менять параметры формирования выбранного виджета;

• Скрыть - позволяет отключить видимость выбранного виджета на странице;

• Удалить - команда для удаления выбранного виджета;

• На весь экран/Восстановить - позволяет открыть виджет во всю страницу дашборда/восстановить размер виджета до прежнего размера.

Доступ к разделу Дашборд

Доступ к разделу Дашборд регулируется соответствующим разрешением в разделе Управление ► Настройки программы ► Пользователи и доступы, блок Разрешения для пользователя ► Отчеты ► Дашборд, настройка Дашборд доступен. По умолчанию раздел доступен всем пользователям. Также для каждого виджета в разделе содержаться настройки:

• Период по умолчанию - период, который берется по умолчанию для формирования виджета при открытии раздела. По умолчанию выбрано значение Последний выбранный;

• Тип виджета «%Название%» доступен – позволяет ограничить доступ к отдельному виджету.